В основу сценария были положены сюжетные линии произведений Дмитрия Савицкого — повести «Вальс для К.» (основная) и романа «Ниоткуда с любовью» (вспомогательная).

События фильма происходят в 1981 году. Молодой киевский писатель Сергей Голобородько написал свой первый роман, который желает прочитать его духовный наставник Николай, бывший политзаключенный. Он умеет летать (!) и обучает этому свою возлюбленную Катю, а затем и Сергея. По мнению учителя – все гении должны уметь летать. А по его мнению роман Голобородько гениален.

Научившись летать, Сергей и Катя, оставившая Николая ради Сергея, улетают как птицы в Париж…

В РОЛЯХ

Андрей Кузичев, Оксана Акиньшина, Олег Янковский, Егор Пазенко, Сергей Романюк, Сергей Сипливый